Du kan definiera förvalda dimensioner för produkter och affärspartner. Med hjälp av dessa kan du automatisera dimensioneringen. För att produktens förvalda dimensioner ska kunna användas måste verifikaten bokföras radvis.
Allmänt om förvalda dimensioner
Detta gäller för dimensionerna på en faktura:
- I första hand används produktens förvalda dimensionering när en faktura skapas, om sådan finns. Detta förutsätter att bokföringen görs radvis.
- Om det inte finns någon förvald dimensionering för produkten, används den förvalda dimensioneringen för affärspartnern om sådan finns.
- Om bokföringen inte görs radvis, tillämpas affärspartnernas förvalda dimensionering om sådan finns.
Du kan även automatisera kontoutdragens dimensioneringar genom att gå via Administration>Uppgifter om bokföringen>Förinställda konteringsregler>Förinställda konteringar för kontoutdrag och klicka på knappen Dimensioner.
Detsamma gäller för referensbetalningarnas förvalda dimensioner via Administration>Uppgifter om bokföringen>Förinställda konteringsregler>Förinställda konteringar för referensbetalningar.
Ställa in förvalda dimensioner
Här följer ett exempel på hur man ställer in förvalda dimensioner för en produkt. Detta görs via Register>Produkter. I den vyn söker du fram produkten som ska få förvalda dimensioner och klickar på knappen Förvalda dimensioner. Den knappen är även tillgänglig via Produktkortet.
Då öppnas vyn Förvalda dimensioner där det går att definiera vilken dimension som de skapade fakturorna för den aktuella produkten bokförs på som standard. Definiera dimensionerna genom att välja ett eller flera objekt i rullgardinsmenyn och ställa in procentandelar för dessa. Totalsumman för en dimensions objekt ska vara 100 procent. Du kan ange så många förvalda objekt för respektive dimension som har angetts i dimensionsinställningarna.
Knappen Balansera värden ger det objekt som markerats sist i dimensionen ett värde som jämnar ut samtliga procentsatser i dimensionen till 100.
Med knappen Rensa värden tar du bort alla förvalda dimensioner från uppgifterna. Välj Tom som objekt i rullgardinsmenyn om en enskild dimensionering ska tas bort.
Använd knappen Lägg till objekt för att definiera ett nytt objekt för önskad dimension. Användaren måste ha alla rättigheter till basuppgifter om bokföringen för att knappen Lägg till objekt ska vara synlig.
Sammankoppla förvalda dimensioner
Fälten för dimensionsinställningar finns i Administration>Uppgifter om företaget>Inställningar.
Valet Ska förvalda dimensioner sammankopplas? definierar om de förvalda dimensionerna för affärspartner och produkter ska sammankopplas på fakturorna. Utgångsläget är att de förvalda dimensionerna inte sammankopplas.
Om du vill sammankoppla de förvalda dimensionerna väljer du Ja och bokför verifikaten radvis. Genom att välja Ja i den här punkten anger du att produktens förvalda dimensionering används när en faktura skapas om en sådan har definierats, och affärspartnerns förvalda dimensionering för de dimensioner som inte har förvalts för produkten.
Exempel: en produkt har de förvalda dimensionerna Projekt - P1 och Avdelning - A1. Affärspartnern har de förvalda dimensionerna Person - P1 och Avdelning - A2.
- utan sammankoppling får fakturan dimensioneringen Projekt - P1 och Avdelning - A1.
- med sammankoppling bildas Projekt - P1, Avdelning - O1 och Person - H1 på fakturan.
Det förvalda värdet för affärspartnern, Avdelning - A2, tas då inte med eftersom avdelningsdimensionen kommer från det förvalda värdet för produkten.