Kreditnotaer kan opprettes for både salgsfakturaer og for leverandørfakturaer. Her er noen alternativer for hvordan en kreditnota kan opprettes for en leverandørfaktura.
Originalfakturaen er betalt og beløpet tilbakebetales
Alternativ 1.
Opprett en leverandørfaktura med minustegn foran (kreditnota) med det beløpet som skal krediteres ved å kopiere den opprinnelige fakturaen. Marker deretter kreditnotaen med status Betalt et annet sted via Gå til > Betaling på den datoen beløpet er mottatt på kontoen. Kreditnotaens bokføring korrigeres ved å ta hensyn til kostnadsføringen, merverdiavgiften og konteringen av balansen. Det kontrolleres på kontoutskriften for betalingsdatoen at det betalte beløpet blir registrert på samme regnskapskonto som kreditnotaen er registrert på.
Alternativ 2.
Registrer det betalte beløpet fra kontoutskriften for å korrigere den opprinnelige fakturaens kostnadsføring og lagre MVA-opplysningene. Kontoutskriften inkluderes i merverdiavgiften for innkjøp.
Oppheving av en debetnota med en kreditnota
Debet- og kreditnotaen registreres i programmet spesielt i det tilfellet at kun en del av en faktura skal krediteres.
En kreditnota kan ikke settes til betaling, men markeres med status Betalt et annet sted via Gå til > Betaling. Dersom debetnotaen har identisk beløp, markeres også den med status Betalt et annet sted.
Dersom kreditnotaen kun opphever en del av debetnotaen, markeres hele kreditnotaen med status Betalt et annet sted og kun en del av debetnotaen med Betalt et annet sted. I visningen Gå til > Betaling endres beløpet i feltet Betales, og deretter klikkes Marker betalt et annet sted. Etter dette har fakturaen status Delvis betalt, og restbeløpet kan settes til betaling ved å klikke Betal.
Les mer om oppretting av en kreditnota for en salgsfaktura.