Godkjenningsrunde for leverandørfakturaer må være i bruk i Brukerinnstillingene for Bedriftens opplysninger.
Ved å navigere via Bedriftens opplysninger > Kontrollørlister kan man legge til og fjerne kontrollørlister i miljøet. Ved å gå inn på hver enkelt leverandørkort eller personkort i hhv leverandør eller personregisteret, kan man angi hvilken kontrollørliste man ønsker å bruke til attestering og godkjenning av bilag.
Ved å gå inn på Bruksinnstillingene kan man også angi standard kontrollørliste for samtlige forretningspartnere i miljøet via Godkjenningsrundens innstillinger.
Knapper i visningen
Ved å klikke Legg til kan man opprette en tom liste over attestasjonsansvarlige. Listen skal navngis og fra rullegardinmenyen kan man velge det maksimum antall attestasjons- og godkjenningsansvarlige som er definert i innstillingene for godkjenningsrundgangen for leverandørfakturaer.
Ved å klikke Slett kan man slette en valgt liste over attestasjnsansvarlige. Når listen slettes, slettes også opplysninger om attestasjons- og godkjenningsansvarlige hos de forretningspartnere som vedkommende liste gjelder.
Ved å klikke Lagre kan man lagre fullførte endringer.
Merk:
Informasjon om at listen har blitt brukt for vedkommende forretningspartner blir lagret under opplysninger om forretningspartneren, og dersom listen endres, blir også opplysninger om attestasjonsansvarlige og godkjenningsansvarlige endret for de forretningspartnere der den samme listen har blitt brukt. Opplysninger om listen over attestasjonsansvarlige som er brukt på en faktura lagres ikke, slik at dersom man gjør endringer på listen, vil ikke opplysninger om attestasjonsansvarlige og godkjenningsansvarlige endres på de aktuelle fakturaene. Dersom en bruker som står på en eller annen liste over attestasjonsansvarlige, vil også hans/hennes navn bli slettet fra listen.