Behandlingen av skattemelding skjer i programmet under punktet Skattemeldinger/Skattemelding.
Generering av en oppgave
Før du kan lage skattemelding må du fylle ut basisopplysningene under punkt Administrasjon > Regnskapsopplysninger > Avgiftsterminer. Etter å ha fylt ut disse opplysningene kan du starte generering av skattemeldningen under punkt Skattemelding > Skattemelding ved å trykke på Generer skattemelding.
I tillegg må innstillinger for en Altinn kobling være lagt opp før man kan sende direkte til Altinn fra Procountor. Les mer om dette her:
Genereringen skjer i faser på følgende vis:
I første fase av genereringen av en skattemelding velger man for hvilken periode man ønsker å ta med opplysninger i oppgaven.
NB! Under utarbeiding av skattemeldingen blir MVA-beregninger for en lukket periode foreslått som den eldste ikke rapporterte oppgaven. Endre periode ved å bruke 'Forrige' eller 'Neste' knappene.
I andre fase velger man hvilke MVA-beregninger man ønsker å ta med i oppgaven. I oppgaven kan man ta med ikke rapporterte MVA-beregninger som gjelder den aktuelle perioden for oppgaven eller en tidligere periode. Vær likevel oppmerksom på at den aktuelle perioden for beregningene som skal tas med, må være i samme år. En MVA-beregning kan fortsatt ved behov også genereres eller oppdateres i denne fasen. Opplysningene i skattemeldingen hentes og skattemeldingen genereres ved å klikke Fortsett.
Den genererte skattemeldingen kan lagres i Procountor etter at opplysningene er kontrollert, ved å klikke Lagre for oppgaven. For MVA-opplysningenes del kan det søkes etter posteringer knyttet til ulike opplysninger ved å klikke MVA spesifikasjon rapport.
Godkjenning og betaling av skattemelding
Etter å ha kontrollert opplysningene i skattemeldingen og etter at meldingen har blitt lagret, kan meldingen godkjennes å klikke Godkjenn. Skattemeldingen blir dermed bokført.
Oppretting av Korreksjonsoppgave
Sending av skattemeldning til Altinn ved å trykke på knappen 'Send'. Dette krever at Altinn instillinger er tilrettelagt slik nevnt tidligere.
Uten integrasjon vil man måtte logge inn i Altinn og skrive inn tallene der på egenhånd.
Ønsker man å slette skattemeldingen, kan dette gjøres så lenge Annuller-knappen er aktiv. En allerede innsendt skattemelding kan ikke slettes og det vil da være mulig å lage en korreksjonsmelding istende. dersom oppgaven ikke har blitt sendt eller satt til betaling.
Betaling av oppgaven skjer ved å klikke Betal. Knappen er aktiv bare dersom oppgaven er i status satt til betaling og og beløpet som skal betales er større enn null (dvs. f.eks. kan en oppgave som inneholder kun fradragsberettiget merverdiavgift, ikke betales). Man må legge inn KID koden som fremkommer fra kvitteringen fra Altinn. Sjekk også at beløpet er i samsvar med det kvitteringen viser. Er det en differranse kan dette endres i feltet Betales.
Betaling av oppgaven skjer ved å klikke Betal. Knappen er aktiv bare dersom oppgaven er i status satt til betaling og og beløpet som skal betales er større enn null (dvs. f.eks. kan en oppgave som inneholder kun fradragsberettiget merverdiavgift, ikke betales). Man må legge inn KID koden som fremkommer fra kvitteringen fra Altinn. Sjekk også at beløpet er i samsvar med det kvitteringen viser. Er det en differranse kan dette endres i feltet Betales.
Oppretting av Korreksjonsoppgave
Hvis opplysningene for den aktuelle perioden endres etter at skattemeldningen er sendt, må det gis en Korrigert melding / oppgave for den aktuelle perioden som retter opp de rapporterte opplysningene.
Prosedyren for å lage en korrigert melding i Procountor er følgende:
- Gjør nødvendige føringer i perioden du skal korrigere.
- Gå til Regnskap > MVA beregning og opprett nye mva beregninger for samme periode, som erstatter de gamle.
- Generer en ny skattemelding. Her kommer et varsel om at man er i ferd med å opprette en korrigert melding.
- Gå videre ved å velge Fortsett og den korrigerte meldingen kommer opp. Denne kan så behandles på samme måte som den opprinnelige meldingen for å sende til Altinn.
- Betaling: Vær obs på hvilket beløp som skal betales nå, dersom det er slik at bedriften skal betale mva.