Kontooversikt

Man kan bla i kontoplanen i bruk i Kontooversikt-visningen ved å åpne eller lukke kontogrupper på kontoplanen med +/- tegn. Når en kontogruppe eller en konto er aktivert (raden har turkis farge), kan man bevege seg opp og ned i visningen også med piltastene. Pil til høyre åpner en kontogruppe som er valgt og pil til venstre på sin side lukker den.

 

 

Først velges den kontogruppe som man ønsker å legge kontoen inn under, og man klikker på kontogruppe slik at raden blir markert. Merk at man kun kan legge til en ny konto på 4-siffernivå, det vil si, man må markere en konto på 3-siffer nivå for å kunne legge til ny konto. Deretter klikker man Legg til underkonto og fyller ut navn og nummer på kontoen i vinduet Ny konto som dukker opp på siden. Kontonummeret består alltid av fire siffer. Komma eller semikolon må ikke brukes i kontonavn. Til slutt klikker man Fortsett. Kontoen som er lagt til vises i starten som den siste i kontogruppen, men flyttes til riktig plass når endringene lagres ved å klikke Lagre. Husk å lagre endringene før du går ut av visningen Rediger kontoplan. Hvis det gjøres mange endringer i kontoplanen på en gang, anbefales det å lagre endringene av og til.

 

Først velges den konto hvis opplysninger man ønsker å redigere. Klikk på kontoen slik at raden blir markert. Klikk deretter Rediger. Endringene gjøres i Rediger konto-vinduet som dukker opp på siden. Komma eller semikolon må ikke brukes i kontonavn. Det gjøres oppmerksom på at en endring i kontoplanens Konto-navn virker med tilbakevirkende kraft og i fortsettelsen vises også det endrede navnet på regnskapskontoen i rapportene for gamle perioder.

 

Når endringene er gjort for Konto-navnet, klikker man Fortsett. Man må huske å lagre endringene før man går ut av Rediger kontoplan-visningen. Hvis en konto som er i bruk redigeres, dvs. kontoen har saldo (bilag er bokført mot denne konto) eller den er standardkonto f.eks. for et produkt, en forretningspartner eller i miljøet generelt, gir programmet en melding, men ved å klikke OK kan meldingen forbigås og opplysningene kan lagres.

 

Merk at man ikke kan endre Konto-nummer for en konto som allerede er i bruk, dvs. kontoen har saldo (bilag er bokført mot denne konto) eller den er standardkonto f.eks. for et produkt, en forretningspartner eller i miljøet generelt, gir programmet en feilmelding som viser til at handlingen ikke kan utføres. For å endre Konto-nummer som er en standardkonto eller har saldo, må man derfor først Kansellere (Invalidere) de bilagene som er knyttet til den aktuelle konto slik at kontoens saldo går i null.

 

Først velges den konto som man ønsker å slette. Klikk på kontoen slik at raden blir markert. Deretter klikker man Slett. Man må huske å lagre endringene før man går ut av Rediger kontoplan-visningen. Kontoer i basiskontoplanen eller er angitt som miljøets standardkonto kan ikke slettes  En konto som er i bruk, dvs. kontoen har saldo (bilag er bokført mot denne konto) eller den er standardkonto for et produkt, en forretningspartner eller miljøet generelt, kan ikke slettes. Dersom man ønsker å slette en konto som er standardkonto eller har saldo, må man først Kansellere (Invalidere) de bilagene som er knyttet til den aktuelle konto slik at kontoens saldo går i null.

 

Ved å klikke HTML får man åpnet en kontoplan i html-format i et nytt nettleservindu, hvor den kan skrives ut eller lagres. Ved kontering kan dette vinduet holdes åpent, og da har man ferske kontoplanopplysninger til disposisjon.

 

På html-utskriften kan man velge å vise enten alle kontoer eller brukte kontoer. Med brukte kontoer menes kontoer som har transaksjoner eller som er brukt som standardkontoer.

 

Ved å klikke Excel kan hele kontoplanen overføres i csv-format til regnearkprogrammet Excel.