Dette er en anvisning for å legge til en person i registeret.
Legge til person
En ny person legges til i Personregisteret under punktet Reise- og utleggsregninger/personregister/Legg til person i programmenyen.
Inntasting av opplysninger
Legg til person -funksjonen åpner visningen Den nye personens grunnlagsdata, og her tastes det inn opplysninger om personen, som for eksempel navn og kontaktopplysninger samt fødselsnummer og bankkonto. En person må ha angitt fødselsnummer og bankkonto i personregisteret for at det skal være mulig å utbetale reiseregninger og utleggsregninger for vedkommende.
Hvis fødselsnummeret mangler kan det brukes et fiktivt nummer på formen ddmmåå-XX1XX for menn og ddmmåå-XX2XX for kvinner. Kontonummer må oppgis for at det skal kunne betales utleggsregning og reiseregning til personen.
Når de nødvendige opplysningene er tastet inn, lagres opplysningene ved å klikke Lagre.
Lagring av standarddimensjoner i personregisteret
Lagring av standarddimensjoner i personregisteret skjer under punktet Standarder/Standarddimensjoner.
Velg passende dimensjon med titler og Lagre endringene.
Lagring av standardprodukter i kunderegisteret
I tillegg til standarddimensjoner kan det defineres standardprodukter bak personen, og da vil produktene komme automatisk på en reise- eller utleggsregning som opprettes for personen. Lagring av standardprodukter skjer under punktet Standarder/Standardprodukter i programmenyen.
Som standardprodukt kan det velges produkter i produktregisteret administrert av Procountor. Et produkt legges til ved å velge Legg til og deretter søkes og velges produktene i produktregisteret ved å klikke Finn produkter og Velg produkt. Lagre til slutt endringene. Opplysninger om standardprodukter kan redigeres på personnivå, det kan blant annet fastsettes en annen pris, rabatt eller MVA for personens standardprodukt ved å krysse av for eksempel Annen pris og deretter endre summen i Pris-kolonnen.
Arbeid som skal faktureres
Ved å velge Arbeid som skal faktureres kan man registrere Fakturering av arbeid på personen.
Legg til fakturaen
Ved å klikke Legg til fakturaen -kan det opprettes en utleggsregning eller reiseregning for den valgte personen.
Søk opp fakturaer
Ved å velge denne knappen kan man søke opp samtlige fakturaer som er registrert på personen via Bilagssøk.
Søk etter person
Man kan søke etter personer lagret i personregisteret under punktet Reise- og utleggsregninger/Personregister i programmenyen. Skriv personens Navn og velg Finn personer.