Siirron vaiheet
- Tikonin ylläpidon Vie -toiminnolla asiakkaista muodostetaan xml -aineisto. Ensin valitaan siirrettävät tiedot ja sitten muodostetaan aineisto. Asiakastiedot löytyvät sekä Tikon laskutuksesta että Tikon kirjanpito/reskontrasta
- Aineisto muokataan Procountorin kuvauksen mukaiseksi.
- Aineisto luetaan sisään Procountoriin Hallinta - Aineiston sisäänluku – Liikekumppaniaineiston sisäänluku.
HUOM! Yritysympäristö pitää olla perustettuna Procountoriin ennen kuin siirtoja voidaan tehdä. Toimittajat voidaan perustaa Procountoriin saapuvilta ostolaskuilta.
Video asiakastietojen siirrosta Procountoriin
Tikon laskutus tai kirjanpito
Aineisto muodostetaan laskutus tai kirjanpito-ohjelmasta Ylläpito – Myynti – Asiakkaat -valinnalla
Vie -toiminto
Ennen Vie -toiminnon aloittamista, taulukkonäkymästä voidaan valita siirrettävät asiakkaat.
- Valitaan Vie -toiminto työkaluriviltä.
Vaihe 1
Valitaan, viedäänkö aineistoon valitut vai kaikki asiakkaat.
Vaihe 2
Valitaan siirrettävät tiedot. Keskellä olevilla nuoli -painikkeilla voidaan valita siirrettävät tiedot. Tikonista kannatta valita:
- Y-tunnus
- Liikekumppanityyppi
- Nimi
- Lähiosoite
- Postitoimipaikka (Huom. postinumero ja toimipaikka Tikonissa samassa kentässä)
- Puhelin
- Maksuehto/myynti
- Valuuttatunnus
- Sähköpostiosoite
- Kielikoodi
- Verkkolaskuosoite (huom. tieto määritellää erilailla Procountorissa, TIEKE -painike)
- Asiakasryhmä (+muut ryhmittelyt)
- Verokoodi
Vaihe 3
Määritellään aineistolle tiedostomuoto, hakemisto sekä nimi.
- Aineisto kannattaa muodostaa Xml-muodossa. Nimissä olevat ääkköset siirtyvät oikein.
- Hakemiston ja nimen voi vapaasti valita.
- Yritysnumero kannattaa valita tiedostonimeen
Vaihe 4
Toiminnot voidaan tallentaa profiiliksi nopeuttamaan siirtoa seuraavien yritysten kohdalla. Profiilille annetaan kuvaava nimi. Käyttötasoksi kannattaa valita Yleinen
Vaihe 5
Ruudulle tulee ilmoitus vienti -toiminnosta.
Aineiston muokkaus
Tikonin muodostama aineisto avataan Excelin Avaa -toiminnolla (huom. älä avaa tiedostoa suoraan resurssienhallinnan kautta) ja muokataan Procountorin mukaiseksi.
Procontor -ohjekirjasta löytyy ohjeet missä muodossa aineisto voidaan siirtää.
Muokkauksessa huomioitavaa:
- sarakejärjestystä ei saa muuttaa
- pakolliset tiedot
- otsikkorivi poistetaan
- tallennus csv-muodossa
Procountor
Liikekumppaniryhmien perustaminen Procountoriin
Perusta Procountoriin tarvittavat liikekumppaniryhmät. Ryhmien perustaminen tapahtuu Rekisterit > Liikekumppaniryhmät.
- Valitse Lisää –toiminto ja anna ryhmälle nimi.
Asiakkaiden sisäänluku Procountoriin
Procountorissa aineisto sisäänluetaan Hallinta > Aineiston sisäänluku -toiminnolla.
- Valitaan sisäänluvun tyypiksi Liikekumppaniaineiston sisäänluku
- Valitse tiedosto – etsitään muokattu aineisto
- Jatka
- Jatka
- Pakollisia tietoja tässä aineistossa on liikekumppanityyppi ja nimi.
- Liikekumppaniaineston ohjeita seuraavasta linkistä.