Tämä on ohje asiakkaan lisäämisestä rekisteriin.
Asiakkaan lisääminen
Uusi asiakas lisätään Asiakasrekisteriin ohjelmavalikon kohdasta Rekisterit > Asiakasrekisteri ja sieltä Lisää asiakas. Voit myös hyödyntää ohjelmasta löytyvää ominaisuutta, jossa Toimittajarekisterin kautta voidaan kopioda suoraan uusi asiakas Asiakasrekisteriin Muokkaa > Kopio asiakkaana toiminnolla.
Tietojen syöttäminen
Lisää asiakas -toiminto avaa Uuden asiakkaan perustiedot -näkymän, jonne syötetään asiakkaan tietoja, esimerkiksi asiakkaan nimi ja yhteystiedot. Kun tarvittavat tiedot ovat syötetty, tallennetaan tiedot Tallenna-painikkeella.
Oletustuotteiden tallentaminen asiakasrekisteriin
Perustietojen tallennuksen jälkeen voidaan syöttää asiakaskohtaisia tietoja, kuten oletustuotteita. Oletustuotteita pääsee syöttämään Asiakkaan perustiedot -näkymän painikkeesta Oletukset > Oletustuotteet.
Oletustuotteeksi voidaan valita tuoterekisterissä olevia tuotteita. Tuote lisätään valitsemalla Lisää ja tämän jälkeen tuotteet haetaan ja valitaan tuoterekisteristä Hae tuotteet ja Valitse tuote -painikkeilla. Lopuksi tallennetaan muutokset painikkeella Tallenna. Oletustuotteiden tietoja voidaan muokata asiakaskohtaisesti. Asiakkaan oletustuotteelle voidaan määritellä muun muassa eri hinta ruksimalla kohta Eri hinta ja muuttamalla Hinta-solun summan.
Oletustilin tallentaminen asiakasrekisteriin
Kirjanpidon oletustili voidaan tallentaa asiakaskohtaisesti painikkeesta Oletukset > Oletustilit.
Valitaan myyntitili 3000 Tilin nimi Myynti -rivi ja Vaihda tili. Seuraavaksi valitaan kirjanpitotili tilikartasta ja tallennetaan muutokset.
Oletusdimensioiden tallentaminen asiakasrekisteriin
Oletusdimensioiden tallentaminen asiakasrekisteriin tapahtuu painikkeesta Oletukset > Oletusdimensiot.
Valitaan asiakkaalle sopivat dimensiot ja Tallenna muutokset.
Asiakkaan hakeminen
Asiakasrekisteriin tallennettuja asiakkaita voidaan hakea ohjelmavalikon kohdasta Rekisterit > Asiakasrekisteri. Hakuun kirjoitetaan esim. asiakkaan Nimi ja valitaan Hae asiakkaat.
Asiakkaan tietojen ottaminen ulos
Asiakasrekisterissä olevat asiakkaat voivat kysyä ohjelmaan tallennetuista omista tiedoistaan. Hae liikekumppanin tiedot -painiketta painettaessa avautuu ikkuna, josta voit valita tiedoston kielen ja tiedostomuodon, jossa tiedot näytetään. Tiedosto pitää sisällään kaikki liikekumppanin tiedot, jotka on tallennettu liikekumppanirekisteriin.
Hae liikekumppanin tiedot -painikkeen lisäksi asiakkaan perustiedot -näkymältä löytyy myös painike Hae laskut. Tämän painikkeen avulla voi myös ladata tulostettavan listauksen kyseisen liikekumppanin tositteista.