Tämä ohje käsittelee uuden Procountor -ympäristön perustamista tilanteessa, jossa käyttäjällä on jo olemassa oleva Procountor ympäristö.
- Mene ohjelman kohtaan Hallinta > Perusta uusi ympäristö.
- Määritä yrityksen nimi ja Y-tunnus. YTJ-painikkeen avulla voit tarkastaa yrityksen tiedot YTJ-tietopalvelusta.
- Valitse tuoteversioksi Procountor Taloushallinto tai Procountor Tallennus. Tallennus-ympäristöjä voi perustaa ainoastaan tilitoimisto, jolla on käytössä Tilitoimistotyökalut ja Tallennus-ympäristön perustaminen tulee tehdä tilitoimiston oman ympäristön kautta. Uusi Taloushallinto-ympäristö on käytössä 30 päivän koekäytön ajan, minkä kuluessa on solmittava sopimus Procountorin kanssa ympäristön siirtämisestä tuotantoon. Tallennus-ympäristö on heti käytössäsi ilman koeaikaa. Procountor myynti vastaa mielellään paketteihin liittyviin kysymyksiin.
- Tee Procountor Taloushallinnosta sähköisesti sopimus täältä.
- Valitse joko olemassa olevasta Procountor ympäristöstä kopioitava tilikartta tai Procountorin oletustilikartta kohdasta Kopioi tilikartta ja oletustiliöinnit. Procountorin oletustilikartta muodostetaan aina suomeksi. On äärimmäisen tärkeää valita varmasti juuri oikea tilikartta ympäristöä perustaessa, koska tilikarttaa ei voi vaihtaa enää ympäristön perustamisen jälkeen! Mikäli tilikartta ja oletustiliöinnit kopioidaan toisesta Procountor-ympäristöstä, tämä kopioi seuraavat tiedot:
- Tilikartta
- Oletusraporttikaavat tuloslaskelma ja tase
- Tuloveroilmoituksen tilien kohdistusnäkymälle tehdyt kohdistukset vastaavalle lomakkeelle
- Yleiset oletustiliöinnit
- Matka- ja kululaskujen oletustiliöinnit
- Palkkojen oletustiliöinnit
- Tiliotteen oletustiliöinnit, kuten oletus tiliotteen maksuliikennetili, pankkikulutili, korkotili yms. Kopiointi ei kopioi omia tiliöintisääntöjä.
- Viitesuoritusten oletustiliöinnit, vastakirjaustili. Kopiointi ei kopioi omia tiliöintisääntöjä.
- Verojen oletustiliöinnit
- Valitse se Procountor ympäristö, josta kopioit valmiiksi määritetyt käyttöasetukset tai valitse Procountorin oletusasetukset.
- Mikäli oletusasetukset kopioidaan olemassa olevasta ympäristöstä tämä kopioi pääasiassa perusasetuksia koskien esimerkiksi laskujen tiliöintiä ja liikekumppanirekisteriä. Lisätoimintoihin liittyviä asetuksia ei kopioida, kuten esimerkiksi "Dokumentinhallinnan käyttöönotto", tai "Onko ulkopuolinen rahoitus käytössä".
- Tallenna valinnat ja perusta uusi ympäristö. Uuden ympäristön perustamisessa voi kestää muutaman minuutin ajan. Tämän jälkeen uusi ympäristö näkyy perustajan ympäristövalikossa. Mikäli ympäristö ei tule näkyville valikkoon, kirjaudu ohjelmasta ulos ja sitten takaisin sisään.
- Siirry ohjeeseen Aloitusohje pääkäyttäjälle, jossa kerrotaan tarkemmin uuden ympäristön asetuksista.