Tilitoimistotyökalujen Ympäristöjen hallinta -toiminto mahdollistaa tilitoimiston asiakasympäristöjen kirjanpitoon ja ilmoittamiseen liittyvien tietojen tarkastelemisen yhdellä kertaa samalla näkymällä. Ympäristöjen hallinta on osa Accountor Finagon partneritilitoimistoille tarjottavia Tilitoimistotyökaluja.
Ympäristöjen hallinta -näkymälle päästään ohjelman kohdasta Kirjanpito > Tilitoimistotyökalut > Ympäristöjen hallinta.
Yleistä
Ympäristöjen hallinta -toiminto mahdollistaa tilitoimiston asiakasympäristöjen tietojen tarkastelemisen yhdellä kertaa samalla näkymällä. Toiminnossa listataan kaikki ne tilitoimiston alaiset asiakasympäristöt, joihin käyttäjällä on oikeudet.
Jos ympäristöä vastaava yritys löytyy tilitoimiston Procountor-ympäristön asiakasrekisteristä y-tunnuksen perusteella, näytetään hakutuloksissa kyseisen yrityksen kohdalla Kohdistettu-sarakkeessa teksti "OK". Tällaisten asiakkaiden osalta päästään siirtymään asiakasrekisterin Perustiedot-näkymälle joko Näytä perustiedot-painikkeella tai kyseisen yrityksen riviä kaksoisklikkaamalla.
Mikäli yrityksen nimi näytetään listalla punaisella, tarkoittaa tämä sitä, että ympäristöä vastaavaa yritystä ei löydy-tunnuksen perusteella tilitoimiston asiakasrekisteristä. Tällöin ei myöskään Ympäristöjen hallinta -näkymän kautta päästä siirtymään kyseisen yrityksen osalta asiakkaan rekisteritietoihin.
Hakuehdot
Ympäristöjen hallinta -näkymällä on käytettävissä seuraavat hakuehdot:
Nimi
- Listattuna ovat kaikki tilitoimiston alle Procountoriin perustetut asiakasympäristöt, joihin hakua tekevä henkilö itse on liitettynä käyttäjäksi.
- Oletuksena kaikki yritykset ovat valittuina. Kaikki yritykset saadaan valittua (tai poistettua valinta kaikilta) rastittamalla otsikko- (eli Nimi) rivin valintaruutu.
- Hakuun voidaan valita sisällytettäväksi vain tietyt yritykset joko valitsemalla ne suoraan yrityslistalta rastittamalla yrityksen nimen edessä oleva valintaruutu, tai etsimällä tietty yritys kirjoittamalla yrityksen nimi tai osa nimestä yrityslistan yläpuolella olevaan hakukenttään.
Hakutuloksen sarakkeet
- Hakuehdolla voidaan määritellä joko listalta rastittamalla tai hakukentän kautta, mitä tietoja halutaan listalla näytettävän.
- Oletuksena näytettäviksi tiedoiksi ovat valittuina ovat tunnus, asiakasnumero sekä sopimustyyppi.
Tunnus
- Hakuehdon avulla voidaan hakea asiakkaita y-tunnuksen tai sen osan perusteella.
Täsmäytyspvm
- Hakuehdossa määritetään, mihin päiväykseen saakka tiedot haetaan.
- Kenttään tuodaan oletuksena viime kuukautta edeltävän kuukauden viimeinen päivä, esimerkiksi elokuussa raporttia haettaessa, olisi päiväyksenä oletuksena 30.6.
Näkymän painikkeet
- Hae-painikkeella saadaan haettua listaukseen hakuehdot täyttävät yritykset.
- Näytä perustiedot -painikkeella päästään siirtymään hakutuloksissa valitun asiakkaan Perustiedot-näkymälle.
- Näytä hallinta -painikkeella päästään siirtymään hakutuloksissa valitun asiakkaan Hallinta-näkymälle.
- Vaihda yritystä -painikkeella päästään siirtymään hakutuloksissa valitun asiakkaan Procountor-ympäristöön.
- HTML-painike avaa hakutulokset HTML-muodossa uuteen ikkunaan.
- Excel-painike avaa hakutulokset Excel-tiedostoon.