På denne side beskrives felterne og knapperne i visningen Grundoplysninger om forretningspartneren.
Generelt
Hvis den enkelte forretningspartners, kundes eller leverandørs oplysninger skal vises mere detaljeret, vælges den pågældende 1}forretningspartner på listen over søgeresultat, og der trykkes på knappen Åbn ved at dobbeltklikke, eller Åbn og Grundoplysninger. Der åbnes en side på skærmbilledet, hvoraf forretningspartnerens grundoplysninger fremgår.
Administration af forretningspartnerens (CRM) oplysninger, yderligere oplysninger og standardoplysninger (konti, dimensioner og varer) kan behandles med knapperne øverst på siden.
Grundoplysningerne kan suppleres og de gemmes ved knappen Gem.
Visningens felter
Adresseoplysninger
Kundens adresseoplysninger kopieres til faktureringsadressen, såfremt den er tom. Indtastet omvendt kopieres oplysningerne ikke. Hvis der skal anvendes leveringsadresse, skal den tastes ind.
Kunder og leverandører, men ikke personer, har i adressen feltet Specifikation, som vises placeret mellem navnet og gade-/vejnavnet og nr.
Feltet kan f.eks. benyttes til at gemme lange eller flerleddede navne.
Faktureringsoplysninger
ID er forretningspartnerens CVR-nr., SE-nr., DK eller den pågældende persons CPR-nr. (personnummer). ID’en anvendes til at identificere forretningspartneren med.
Identifikationstypen vælges i rullemenuen, enten tom, DK, CPR-nr. eller korrekte EU-medlemsstat. Hvis der er tale om DK eller et CPR-nr.,
efterprøves rigtigheden af ID’en. Såfremt det samme CPR-nr. findes i kartoteket, gør personen opmærksom på det; men det kan imidlertid ikke benyttes.
Kundenummeret er en frit valgbar måde at identificere forretningspartnerne på. To forretningspartnere, der hører til samme forretningspartnertype, kan ikke
have samme kundenummer. I virksomhedsoplysningernes Adgangsindstillinger kan den automatiske nummerering tages i brug. Så tildeles
en ny forretningspartner automatisk et kundenummer, som er ét højere end det, der anvendes for den type af pågældende
forretningspartnere.
Fakturakanal fastlægger som standard den anvendte måde at sende fakturaer eller ordrer på.
Betalingsoplysninger
Til kundens kontonummer, som fremgår af oplysningerne i fakturahovedet, anvendes almindelige indenlandske bankkontonumre.
Hvis der vælges udlandsbetaling som betalingsmåde til en leverandør, indtastes leverandørens BIC-kode i feltet BIC-kode. Ved udlandsbetalinger er
leverandørens adresse og BIC-kode obligatoriske oplysninger. IBAN-nummeret, som anvendes i Det Fælles Eurobetalingsområde (SEPA), indtastes med landekoden uden
mellemrum, f.eks. således SE3550000000054910000003. Der kan gemmes en BIC-kode i leverandør- og medarbejderkartotekerne, når der i menuen Betalingsmåde
er markeret Bankoverførsel.
Forretningspartnerens standardrabat-% kan indtastes i feltet
Rabat-%, som fremgår af feltet rabat-% på fakturaen. Hvis der er
fastlagt standardvarer til forretningspartneren, gælder rabatsatsen også for de fakturalinjer, med mindre der er fastlagt en anden rabat-% for standardvarerne. Ved
udfærdigelse af en faktura med varer hentet fra varekartoteket gælder den pågældende rabat-% ikke; men hvis funktionen Tilføj linje anvendes, så gælder
den pågældende rabat
-%.
Kartoteksoplysninger
En forretningspartner kan knyttes til flere grupper, men kun til én rapporteringsgruppe.
Såfremt der anvendes attesteringscirkulation af købsfakturaer, kan der til leverandører og personer maksimalt fastlægges det antal kontrollanter og attestanter, som er fastlagt i virksomhedsoplysningernes
Adgangsindstillinger. De anvendes som standardindstillinger, når der indtastes en faktura til en forretningspartner, en
faktura indgår som e-faktura eller via et skanningsbureau. Der kan fastlægges kontrollanter og attestanter ved at anvende kontrollantlisten.
Oplysningen om anvendelsen af kontrollantlisten for en forretningspartner gemmes i forretningspartnerens oplysninger, og hvis der sker ændringer i listen, ændres
kontrollant- og attestantoplysningerne hos de forretningspartnere, hvor denne liste anvendes. Såfremt der er anvendt
kontrollantliste for en forretningspartner, har kontrollanten og attestanten ikke adgang til at ændre i forretningspartnerens oplysninger. Det betaler sig at fastlægge den mest almindeligt anvendte
attesteringscirkulation i virksomhedens grundoplysninger, og at fastlægge cirkulationer, der afviger fra den for den enkelte forretningspartner eller faktura.
En standardreference er et referencenummer (2-25 tegn), som altid er det samme på fakturaerne. Når standardreferencen anvendes, genererer programmet ikke
referencenummeret ud fra fakturanummeret, men erstatter det derimod med den reference, som er angivet i kartoteket. Referencenummeret gemmes til fakturaerne, og når der
En forretningspartner, der angivet som passiv, vises ikke i søgninger efter forretningspartnere.
I vinduets nederste bjælke vises oprettelses- og ændringsstemplerne.
Visningens knapper
Oplysningerne gemmes med knappen Gem. Knappen er kun aktiv, hvis der er foretaget ændringer i oplysningerne.
Via knappen Rediger- åbnes et vindue, hvori funktionerne Kopier, Slet eller Tilføj kan vælges. Hvis der ikke skal foretages noget med dem, vælges Annuller.
Med valget Kopier fås en kopi fra forretningspartneren. Funktionen svarer til den på knappen Kopier på siden Forretningspartnere.
Med valget Slet slettes forretningspartneren. Funktionen svarer til den på knappen Slet på siden Forretningspartnere.
Med valget Tilføj kan der tilføjes en ny forretningspartner. Funktionen svarer til den på knappenTilføj på siden Forretningspartnere.
Via knappen Administration kan der gås til forretningspartnerens visning Administration.
Med tasten Standardindstillinger kan der kontrolleres og redigeres i de standardvarer, -konti og dimensioner, som er gemt under forretningspartneren.
Med tasten Eksporter til faktura kan der udfærdiges en ny købsfaktura, købsordre, salgsfaktura eller salgsordre til den pågældende forretningspartner.
Med knappen Hent fakturaer forlades kartoteket, og via Hentning af bilag hentes alle de oprettede fakturaer til den pågældende forretningspartner.