Dette er en vejledning om tilføjelse af en kunde til kartoteket.
Tilføjelse af en kunde
En ny kunde tilføjes i Kundekartotek under programmenuens punkt Salg/Kundekartotek og derfra Tilføj kunde.
Indtastning af data
Funktionen Tilføj kunde åbner en ny visning Den nye kundes grundoplysninger, hvor oplysningerne om kunden indtastes, f.eks. kundens navn og kontaktoplysninger. Når de nødvendige oplysninger er indtastet, gemmes de med knappen Gem.
Lagring af standardvarer i kundekartoteket
Når grundoplysningerne er gemt, kan de kundespecifikke oplysninger indtastes, såsom standardvarer. Standardvarerne gemmes under programmenuens punkt Standardindstillinger/Standardvarer.
Varer i varekartoteket kan vælges som standardvarer. En vare tilføjes ved at vælge Tilføj og derefter hente varerne og vælge i varekartoteket med knapperne Hent varer og Vælg vare. Til slut gemmes ændringerne med knappen Gem. Oplysningerne om standardvarerne kan redigeres kundespecifikt, bl.a. ved at fastsættes forskellige priser på standardvarerne, rabat eller moms for den pågældende kunde ved at afkrydse Anden pris og derefter ændre beløbet i cellen Pris.
Lagring af standardkonto i kundekartoteket
Regnskabets standardkonto kan gemmes kundespecifikt under punktet Standardindstillinger/Standardkonti.
Vælg Salg ’konto 3000 Kontonavn Salg’ linje og Skift konto. Vælg finanskonto på kontoplanen og gem ændringerne med knappen Gem.
Lagring af standarddimensioner i kundekartoteket
Standarddimensionerne gemmes i kundekartoteket under punktet Standardindstillinger/Standarddimensioner.
Der vælges passende dimensioner til kunden og ændringerne gemmes med knappen Gem.
Hentning af en kunde
Kunder, der er gemt i kundekartoteket, kan hentes under programmenuens punkt Salg/Kundekartotek. Indtast kundens navn og vælg Hent kunder.