I forbindelse med etablering af en virksomhed oprettes der automatisk en grundlæggende kontoplan for virksomheden i Procountor.
Du kan bladre i den aktuelle kontoplan i visningen Kontoplan ved at åbne eller lukke kontoplanens kontogrupper vha. +/- tegn. Når en kontogruppe eller konto er aktiveret (linjen er blå), kan du også gå op og ned i visningen vha. piletasterne. Pilen til højre åbner kontogruppen, som er valgt, og pilen til venstre lukker den.
Redigering af kontoplan
Når du ønsker at tilføje eller slette konti eller redigere kontonavne, skal du klikke på Redigér kontoplan. Tasten åbner visningen Redigér kontoplan.
Tilføj konto
Vælg først den kontogruppe, som kontoen skal lægges i, og klik på kontogruppen, så linjen bliver blå. Klik herefter Tilføj underkonto og udfyld kontonavn og -nummer i vinduet Ny konto, der fremkommer ude i siden. Kontonumret skal altid indeholde 4 cifre. Kontonavne må ikke indeholde kommaer eller semikoloner. Klik til sidst på Fortsæt. I starten ses den tilføjede konto sidst i kontogruppen, men den flyttes til rette sted, når ændringerne er gemt ved at klikke på Gem. Du skal huske at gemme ændringerne, før du forlader visningen Redigér kontoplan. Hvis der skal udføres mange ændringer på én gang, er det klogt at gemme ændringerne indimellem.
Redigér konto
Vælg først den konto, som der skal ændres på. Klik på kontoen, så linjen bliver blå. Klik derefter på Redigér. Ændringerne laves i vinduet Redigér konto, som fremkommer på siden. Kontonavne må ikke indeholde kommaer eller semikoloner. Bemærk venligst, at ændringen af navnet på kontoplanen virker bagud, og fremover vises det ændrede kontonavn også på rapporter fra tidligere perioder.
Klik på Fortsæt, når du har ændret kontonavnet. Du skal huske at gemme ændringerne, før du forlader visningen Redigér kontoplan. Hvis du redigerer en aktuel konto, der f.eks. har en saldo eller udgør standardkonto for f.eks. en vare eller kunde, advarer programmet dig om dette, men advarslen kan forbigås ved at klikke på OK og dataene bliver gemt.
Slet konto
Vælg først den konto, som skal slettes. Klik på kontoen, så linjen bliver blå. Klik derefter på Slet. Du skal huske at gemme ændringerne, før du forlader visningen Redigér kontoplan. Du kan ikke slette konti på den grundlæggende kontoplan. En aktuel konto, der f.eks. har en saldo eller er standardkonto for f.eks. en vare eller kunde, kan ikke slettes.
Udskriv kontoplan
Åbn kontoplanen som en html-fil i et nyt browservindue, hvor den kan udskrives eller gemmes ved at klikke på HTML. Pågældende vindue står åbent, mens du konterer, så du kan anvende friske data på kontoplanen.
Du kan enten vælge alle konti eller anvendte konti til visning på en Html-udskrift. Anvendte konti betyder de konti, som har bevægelser eller som er anvendt som standardkonti.
Du kan hente hele kontoplanen som csv-fil ind i regnearksprogrammet Excel ved at klikke på Excel.