Dette er en vejledning om, hvordan personer tilføjes til registret.
Tilføj personer
En ny person tilføjes i personregistret ved i programmenuen at klikke Registre > Forretningspartnere > Tilføj > Person, eller Registre > Medarbejderkartotek.
Indtast oplysninger
Funktionen Tilføj person åbner visningen Grundoplysninger om ny person, hvor de personlige data, f.eks. navn og kontaktdata, CPR-nummer og bankkonto, indtastes. Data som CPR-nummer og bankkonto skal være angivet i personregistret for at man kan udarbejde lønafregninger.
Hvis personnummeret mangler, kan der anvendes et kunstigt nummer ddmmåå-XX1X til mænd og ddmmåå-XX2X for kvinder. Der kan ikke betales løn uden oplysning af et bankkontonummer.
Når de obligatoriske oplysninger er indtastet, skal de gemmes ved at klikke på Gem.
Lagring af standarddimensioner i personregistret
Lagring af standarddimensioner i personregistret sker ved at klikke på Standardindstillinger > Standarddimensioner.
I standarddimensioner vælges en passende dimension og underkategori og ændringerne gemmes.
Lagring af standardvarer i kundekartoteket
Ud over standarddimensioner kan der angives standardvarer til personen, så varerne automatisk kommer på rejse- eller udlægsafregningen, oprettet til personen. Lagring af standardvarer sker ved at klikke på Standarder > standardvarer ved personens grudoplysninger.
Som standardvarer kan vælges produkter fra varekartoteket, administreret af Procountor. Produktet tilføjes ved at klikke Tilføj. Herefter søges og vælges i varekartoteket ved at klikke på Hent varer og Vælg vare. Til sidst gemmes ændringerne. Dataene for standardvarer kan redigeres på personniveau. Til personens standardvare kan blandt andet angives anden pris, rabat eller moms ved at afkrydse Anden pris og derefter at ændre beløbet i Pris-cellen.
Søgning af personer
Personer, gemt i personregistret kan udsøges i programmenuens Registre > Medarbejderkartotek. Skriv i søgningen f.eks. personens Navn og klik på Hent personer.
Der kan for eksempel oprettes en udlægsafregning til den valgte person ved at klikke på Eksporter til fakturaskabelon.